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Gestão de Clientes
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na gestão completa das informações cadastrais do cliente dentro da plataforma. O documento descreve o passo a passo para acesso aos dados principais, administração de sócios, gerenciamento de contatos do setor financeiro e inclusão de documentos. São apresentadas as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão de registros, garantindo que todas as informações cadastrais estejam atualizadas e organizadas. Ao final, o guia reforça a importância da revisão dos dados antes da confirmação e salvamento das alterações no sistema.
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Clique em 'Dados Principais'
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Clique em 'Atividades'
4
Na lista de sócios é possível efetuar toda a gestão dos cadastros, permitindo a Inclusão, edição ou exclusão
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Clique em 'Sócios'
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Clique no botão "Adicionar Sócio"
7
Preencha os dados de Nome, Percentual da Sociedade e CPF/CNPJ/Outros
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Clique no botão "Salvar"
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Selecione um dos Sócios e clique no botão "Editar Sócio"
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Após as alterações necessárias clique no botão "Salvar"
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Selecione um dos Sócios e clique em "Remover Sócio"
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Clique em 'Financeiro'
13
Para visualizar os usuários, clique em 'Lista de Usuários'
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Na lista de Contatos do Financeiro é possível efetuar toda a gestão dos cadastros, permitindo a Inclusão, edição ou exclusão
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Clique em 'Contatos do Financeiro'
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Clique no botão 'Adicionar contato'
17
Preencha os dados de Nome, E-mail, Telefone e Observação
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Clique no botão "Salvar"
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Selecione um dos Contatos e clique em "Editar Contato"
20
Após as alterações necessárias clique no botão "Salvar"
21
Selecione um dos Contatos e clique "Remover Contato"
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Clique em 'Documentos'
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Clique no botão 'Solte os arquivos aqui'
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Será demonstrado a lista de documentos
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Após Revisar todos os cadastros, clique na "Seta Azul"
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Clique no botão "Salvar" para efetivar as alterações
